Leanvay LogiPlan Wiki - User contributions [en]

File:Asiakasmerkinnat.PNG

2022-07-06T07:16:58Z

Hanna.el-khouri:

File:Asiakastiedot liikenn portaali.PNG

2022-07-06T07:16:11Z

Hanna.el-khouri:

Asiakkaat ja liikennöitsijät

2022-07-06T07:15:49Z

Hanna.el-khouri:

<p>Tässä näkymässä luodaan asiakkaat ja liikennöitsijät ja myöhemmin myös muokataan niitä.</p>
<p>Pakolliset tiedot: nimi, käyntiosoite, asiakasryhmä, maksuehto, laskutusjakso. Kun kirjoitat osoitetta, järjestelmä ehdottaa postinumeron perusteella postitoimipaikan ja maan. Valitsemalla tarjotun vaihtoehdon, järjestelmä täydentää loput osoitekentät (valitse ja sitten klikkaa muualle). Jos asiakkaan nimi löytyy YTJ:n rekisteristä (Oy), niin järjestelmä ehdottaa tietoja.
</p>
<p>Mikäli asiakkaalle lähetetään laskut verkkolaskuina tarvitaan verkkolaskutunnuksen ja -operaattorin määrittely.
</p>
<p>Laskutusmuodoista sähköposti tarkoittaa sitä, että LogiPlan-käyttäjä lataa itse laskusta pdf-tiedoston ja tulostaa ja/tai lähettää sen sähköpostilla asiakkaalle. Sähköposti (operaattori) tarkoittaa puolestaan sitä, että lasku lähetetään verkkolaskuoperaattorille (esim. Maventa tai Liaison) sellaisella ohjauksella, että se pitää lähettää sähköpostilla ja sähköpostiosoite mihin lasku lähetetään otetaan LogiPlan-asiakaskortin sähköpostiosoitteesta. Tässä tapauksessa siis operaattori visualisoi (tekee siitä pdf:n) ja lähettää sen sähköpostitse asiakkaalle.
</p>
<p>Asiakkaan tietoihin merkitään myös se, kenelle luottotappio tulee, jos asiakas jättää laskun maksamatta. Luottovastuu voi olla joko yrityksellä tai liikennöitsijällä. Jos luottovastuu on yrityksellä, niin suoritteesta tehdään tilitys liikennöitsijälle sen jälkeen kun asiakasta on laskutettu vaikka asiakas ei olisi maksanut laskua. Jos luottovastuu on liikennöitsijällä, niin suoritteesta tehdään tilitys liikennöitsijälle vasta kun asiakas on maksanut laskun.</p>
<p>Asiakkaan alla on perustietojen lisäksi myös työmaat ja kortit. Asiakkaalle tarvitaan työmaa, jos tehdään työmaatilauksia tai sopimuksia. Työmaalla voi olla useita Yhteystietoja (Kohteita). Työmaita lisättäessä pakolliset tiedot ovat työmaan nimi, kohteen nimi, osoite. Ulkoinen viite on asiakkaan asiakkaan antama viite työmaalle, se näkyy vain Perusrekisterissä asiakkaan tiedoissa ja menee Finvoicessa työmaatunnuksen/nimen tilalle. Asiakkaan alle lisätään myös kortit (esim. polttoainekortit), joihin tulleita tapahtumia halutaan joko veloittaa tai tilittää.</p>
<p>Asiakastiedoissa voi määritellä näytetäänkö asiakasta liikennöitsijäportaalissa. </p>
[[File:asiakastiedot_liikenn_portaali.PNG]]
<p>Asiakkaan tiedoista löytyy Asiakasmerkinnät - kenttä, johon voi tallentaa lisätietoja. Tiedot tallentuvat aikaleiman kanssa. </p>
[[File:asiakasmerkinnat.PNG]]

<p>Huom: kaikissa listanäkymissä kautta LogiPlanin on aina vain tietty joukko siitä datasta mitä kannassa on, koska kanta on niin suuri. Eli listaa pitää suodattaa ja käyttää hakusanoja.
</p>

<p><b>LASKUN KOOSTE</b></p>
<ul>
<li>Jos laskun koosteeksi on valittu <b>Ajoneuvo, tilaajan viite tai tuote/yksikkö</b> niin Finvoice sanomaan luodaan SpecificationDetails - SpecificationFreeText elementti, johon tiedot siirretään ns. Vapaanatekstinä. </li>
<li>Jos koosteeksi on valittu <b>Tuote</b> niin jokaisesta rivistä luodaan Finvoice-sanomaan ns. InvoiceRow-SubInvoiceRow, joka näkyy laskulla omana rivinään. Jotkin taloushallinto-ohjelmat summaavat nämä rivit osaksi laskua ja tällöin voi tapahtua niin, että summat monistuvat. </li>
</ul>

<p>Asiakkaalle voi määritellä tuotteita, jotka lisätään asiakkaan tilauksille aina (älä valitse tilauksen tyyppiä) tai tietyn tilaustyypin tilauksille:</p>
[[File:asiakkaat_1.PNG]]

<p>Lisäksi asiakkaalle voi määritellä sähköpostiosoitteita, joihin voi lähettää siirtoasiakirjoja tai tilauksen tilamuutosseurantaviestejä (tiloja voi valita useita):</p>
[[File:asiakkaat_2.PNG]]

<p>Myös polttoaineindeksin / polttoainelisän voi määritellä asiakaskohtaisesti:</p>

[[File:asiakkaat_3.PNG]]

<p>HUOM: jos polttoaineindeksiä ei määritellä asiakkaalle, hakee järjestelmä tiedon parametreistä. Jos polttoainelisä tilitetään liikennöitsijälle, tulee polttoainelisätuotteella olla valinta “Tilitetään liikennöitsijälle”. Tällöin järjestelmä hakee tilitettävän tiedon polttoaineindeksistä parametreistä. Jos halutaan, että asiakaskohtainen polttoainelisä tilitetään suoraan liikennöitsijöille, tulee liikennöitsijöille tehdä ostohinnasto:</p>

<ol>
<li>Mene Hinnastot-osioon</li>
<li>Klikkaa Ostohinnastot-välilehteä</li>
<li>Klikkaa "+ Uusi ostohinnasto" -nappia</li>
<li>Syötä voimassaolo</li>
<li>Kirjoita niin halutessasi ostohinnastolle nimi</li>
<li>Klikkaa vihreää "Tallenna hinnastotiedot" -nappia</li>
<li>Klikkaa "Lisää hinnastorivi" -nappia</li>
<li>Klikkaa "Tallenna" -nappia</li>
<li>Klikkaa ilmestynyt hinnastorivi aktiiviseksi</li>
<li>Klikkaa alle ilmestyneistä välilehdistä "Kaavat" -nimistä välilehteä</li>
<li>Klikkaa alempaa "+ Lisää kaava" -nappia</li>
<li>Lisää haluttu polttoainelisätuote</li>
<li> Anna kaavalle nimi, vaikka "Pa-lisän suoratilitys" tai mikä tilannetta kuvaa parhaiten</li>
<li>Kirjoita "Kaava"-kenttään SUM</li>
<li>Klikkaa Tallenna</li>
<li>Klikkaa varmuuden vuoksi ylhäältä vielä vihreää "Tallenna hinnastotiedot" -nappia</li>
</ol>

<p>Jos halutaan liikennöitsijäkohtaisia poikkeavuuksia, tulee heille tehdä omat ostosopimukset ja lisätä sama polttoainelisätuote sinne ja kirjoittaa oma kaava. Jos yksittäiselle liikennöitsijälle ei haluta tilittää polttoainelisää, tulee kaavan olla “SUM*0”.</p>

<p>Asiakasrekisterin lataaminen CSV-tiedostona</p>

<p>Asiakasrekisterin voi ladata CSV-tiedostona perusrekisterin Asiakkaat ja Liikennöitsijät -välilehdellä. Sivun oikeassa ylälaidassa on CSV -painike, joka lataa hakunäkymässä olevat asiakkaat/liikennöitsijät .csv-tiedostona.</p>
[[File:asiakasrekisterin_lataaminen1.PNG]]
<p>Oikean reunan sarake-valikosta voit määrittää, mitkä tiedot ladataan mukaan tiedostoon. Tiedostoon tulee siis kaikki hakunäkymässä olevat tiedot. </p>
[[File:asiakasrekisterin_lataaminen3.PNG]]
<p>Vasemman reunan Maksimi rivimäärä -kenttä määrittää näytettävien asiakkaiden määrän, joten saadaksesi koko asiakasrekisterin näkymään, tulee se nostaa riittävän suureksi (maksimi 2000), suuremmaksi kuin hakutulos. Tätä näytettävää rivimäärää on rajoitettu siksi, että suuret haut hidastavat järjestelmää.</p>
[[File:asiakasrekisterin_lataaminen4.PNG]]

Asiakkaat ja liikennöitsijät

2022-07-06T06:58:17Z

Hanna.el-khouri:

<p>Tässä näkymässä luodaan asiakkaat ja liikennöitsijät ja myöhemmin myös muokataan niitä.</p>
<p>Pakolliset tiedot: nimi, käyntiosoite, asiakasryhmä, maksuehto, laskutusjakso. Kun kirjoitat osoitetta, järjestelmä ehdottaa postinumeron perusteella postitoimipaikan ja maan. Valitsemalla tarjotun vaihtoehdon, järjestelmä täydentää loput osoitekentät (valitse ja sitten klikkaa muualle). Jos asiakkaan nimi löytyy YTJ:n rekisteristä (Oy), niin järjestelmä ehdottaa tietoja.
</p>
<p>Mikäli asiakkaalle lähetetään laskut verkkolaskuina tarvitaan verkkolaskutunnuksen ja -operaattorin määrittely.
</p>
<p>Laskutusmuodoista sähköposti tarkoittaa sitä, että LogiPlan-käyttäjä lataa itse laskusta pdf-tiedoston ja tulostaa ja/tai lähettää sen sähköpostilla asiakkaalle. Sähköposti (operaattori) tarkoittaa puolestaan sitä, että lasku lähetetään verkkolaskuoperaattorille (esim. Maventa tai Liaison) sellaisella ohjauksella, että se pitää lähettää sähköpostilla ja sähköpostiosoite mihin lasku lähetetään otetaan LogiPlan-asiakaskortin sähköpostiosoitteesta. Tässä tapauksessa siis operaattori visualisoi (tekee siitä pdf:n) ja lähettää sen sähköpostitse asiakkaalle.
</p>
<p>Asiakkaan tietoihin merkitään myös se, kenelle luottotappio tulee, jos asiakas jättää laskun maksamatta. Luottovastuu voi olla joko yrityksellä tai liikennöitsijällä. Jos luottovastuu on yrityksellä, niin suoritteesta tehdään tilitys liikennöitsijälle sen jälkeen kun asiakasta on laskutettu vaikka asiakas ei olisi maksanut laskua. Jos luottovastuu on liikennöitsijällä, niin suoritteesta tehdään tilitys liikennöitsijälle vasta kun asiakas on maksanut laskun.</p>
<p>Asiakkaan alla on perustietojen lisäksi myös työmaat ja kortit. Asiakkaalle tarvitaan työmaa, jos tehdään työmaatilauksia tai sopimuksia. Työmaalla voi olla useita Yhteystietoja (Kohteita). Työmaita lisättäessä pakolliset tiedot ovat työmaan nimi, kohteen nimi, osoite. Ulkoinen viite on asiakkaan asiakkaan antama viite työmaalle, se näkyy vain Perusrekisterissä asiakkaan tiedoissa ja menee Finvoicessa työmaatunnuksen/nimen tilalle. Asiakkaan alle lisätään myös kortit (esim. polttoainekortit), joihin tulleita tapahtumia halutaan joko veloittaa tai tilittää.</p>
<p>Huom: kaikissa listanäkymissä kautta LogiPlanin on aina vain tietty joukko siitä datasta mitä kannassa on, koska kanta on niin suuri. Eli listaa pitää suodattaa ja käyttää hakusanoja.
</p>

<p><b>LASKUN KOOSTE</b></p>
<ul>
<li>Jos laskun koosteeksi on valittu <b>Ajoneuvo, tilaajan viite tai tuote/yksikkö</b> niin Finvoice sanomaan luodaan SpecificationDetails - SpecificationFreeText elementti, johon tiedot siirretään ns. Vapaanatekstinä. </li>
<li>Jos koosteeksi on valittu <b>Tuote</b> niin jokaisesta rivistä luodaan Finvoice-sanomaan ns. InvoiceRow-SubInvoiceRow, joka näkyy laskulla omana rivinään. Jotkin taloushallinto-ohjelmat summaavat nämä rivit osaksi laskua ja tällöin voi tapahtua niin, että summat monistuvat. </li>
</ul>

<p>Asiakkaalle voi määritellä tuotteita, jotka lisätään asiakkaan tilauksille aina (älä valitse tilauksen tyyppiä) tai tietyn tilaustyypin tilauksille:</p>
[[File:asiakkaat_1.PNG]]

<p>Lisäksi asiakkaalle voi määritellä sähköpostiosoitteita, joihin voi lähettää siirtoasiakirjoja tai tilauksen tilamuutosseurantaviestejä (tiloja voi valita useita):</p>
[[File:asiakkaat_2.PNG]]

<p>Myös polttoaineindeksin / polttoainelisän voi määritellä asiakaskohtaisesti:</p>

[[File:asiakkaat_3.PNG]]

<p>HUOM: jos polttoaineindeksiä ei määritellä asiakkaalle, hakee järjestelmä tiedon parametreistä. Jos polttoainelisä tilitetään liikennöitsijälle, tulee polttoainelisätuotteella olla valinta “Tilitetään liikennöitsijälle”. Tällöin järjestelmä hakee tilitettävän tiedon polttoaineindeksistä parametreistä. Jos halutaan, että asiakaskohtainen polttoainelisä tilitetään suoraan liikennöitsijöille, tulee liikennöitsijöille tehdä ostohinnasto:</p>

<ol>
<li>Mene Hinnastot-osioon</li>
<li>Klikkaa Ostohinnastot-välilehteä</li>
<li>Klikkaa "+ Uusi ostohinnasto" -nappia</li>
<li>Syötä voimassaolo</li>
<li>Kirjoita niin halutessasi ostohinnastolle nimi</li>
<li>Klikkaa vihreää "Tallenna hinnastotiedot" -nappia</li>
<li>Klikkaa "Lisää hinnastorivi" -nappia</li>
<li>Klikkaa "Tallenna" -nappia</li>
<li>Klikkaa ilmestynyt hinnastorivi aktiiviseksi</li>
<li>Klikkaa alle ilmestyneistä välilehdistä "Kaavat" -nimistä välilehteä</li>
<li>Klikkaa alempaa "+ Lisää kaava" -nappia</li>
<li>Lisää haluttu polttoainelisätuote</li>
<li> Anna kaavalle nimi, vaikka "Pa-lisän suoratilitys" tai mikä tilannetta kuvaa parhaiten</li>
<li>Kirjoita "Kaava"-kenttään SUM</li>
<li>Klikkaa Tallenna</li>
<li>Klikkaa varmuuden vuoksi ylhäältä vielä vihreää "Tallenna hinnastotiedot" -nappia</li>
</ol>

<p>Jos halutaan liikennöitsijäkohtaisia poikkeavuuksia, tulee heille tehdä omat ostosopimukset ja lisätä sama polttoainelisätuote sinne ja kirjoittaa oma kaava. Jos yksittäiselle liikennöitsijälle ei haluta tilittää polttoainelisää, tulee kaavan olla “SUM*0”.</p>

<p>Asiakasrekisterin lataaminen CSV-tiedostona</p>

<p>Asiakasrekisterin voi ladata CSV-tiedostona perusrekisterin Asiakkaat ja Liikennöitsijät -välilehdellä. Sivun oikeassa ylälaidassa on CSV -painike, joka lataa hakunäkymässä olevat asiakkaat/liikennöitsijät .csv-tiedostona.</p>
[[File:asiakasrekisterin_lataaminen1.PNG]]
<p>Oikean reunan sarake-valikosta voit määrittää, mitkä tiedot ladataan mukaan tiedostoon. Tiedostoon tulee siis kaikki hakunäkymässä olevat tiedot. </p>
[[File:asiakasrekisterin_lataaminen3.PNG]]
<p>Vasemman reunan Maksimi rivimäärä -kenttä määrittää näytettävien asiakkaiden määrän, joten saadaksesi koko asiakasrekisterin näkymään, tulee se nostaa riittävän suureksi (maksimi 2000), suuremmaksi kuin hakutulos. Tätä näytettävää rivimäärää on rajoitettu siksi, että suuret haut hidastavat järjestelmää.</p>
[[File:asiakasrekisterin_lataaminen4.PNG]]

Asiakkaat ja liikennöitsijät

2022-07-06T06:57:44Z

Hanna.el-khouri: Created page with "<p>Tässä näkymässä luodaan asiakkaat ja myöhemmin myös muokataan niitä.</p> <p>Pakolliset tiedot: nimi, käyntiosoite, asiakasryhmä, maksuehto, laskutusjakso. Kun kir..."

<p>Tässä näkymässä luodaan asiakkaat ja myöhemmin myös muokataan niitä.</p>
<p>Pakolliset tiedot: nimi, käyntiosoite, asiakasryhmä, maksuehto, laskutusjakso. Kun kirjoitat osoitetta, järjestelmä ehdottaa postinumeron perusteella postitoimipaikan ja maan. Valitsemalla tarjotun vaihtoehdon, järjestelmä täydentää loput osoitekentät (valitse ja sitten klikkaa muualle). Jos asiakkaan nimi löytyy YTJ:n rekisteristä (Oy), niin järjestelmä ehdottaa tietoja.
</p>
<p>Mikäli asiakkaalle lähetetään laskut verkkolaskuina tarvitaan verkkolaskutunnuksen ja -operaattorin määrittely.
</p>
<p>Laskutusmuodoista sähköposti tarkoittaa sitä, että LogiPlan-käyttäjä lataa itse laskusta pdf-tiedoston ja tulostaa ja/tai lähettää sen sähköpostilla asiakkaalle. Sähköposti (operaattori) tarkoittaa puolestaan sitä, että lasku lähetetään verkkolaskuoperaattorille (esim. Maventa tai Liaison) sellaisella ohjauksella, että se pitää lähettää sähköpostilla ja sähköpostiosoite mihin lasku lähetetään otetaan LogiPlan-asiakaskortin sähköpostiosoitteesta. Tässä tapauksessa siis operaattori visualisoi (tekee siitä pdf:n) ja lähettää sen sähköpostitse asiakkaalle.
</p>
<p>Asiakkaan tietoihin merkitään myös se, kenelle luottotappio tulee, jos asiakas jättää laskun maksamatta. Luottovastuu voi olla joko yrityksellä tai liikennöitsijällä. Jos luottovastuu on yrityksellä, niin suoritteesta tehdään tilitys liikennöitsijälle sen jälkeen kun asiakasta on laskutettu vaikka asiakas ei olisi maksanut laskua. Jos luottovastuu on liikennöitsijällä, niin suoritteesta tehdään tilitys liikennöitsijälle vasta kun asiakas on maksanut laskun.</p>
<p>Asiakkaan alla on perustietojen lisäksi myös työmaat ja kortit. Asiakkaalle tarvitaan työmaa, jos tehdään työmaatilauksia tai sopimuksia. Työmaalla voi olla useita Yhteystietoja (Kohteita). Työmaita lisättäessä pakolliset tiedot ovat työmaan nimi, kohteen nimi, osoite. Ulkoinen viite on asiakkaan asiakkaan antama viite työmaalle, se näkyy vain Perusrekisterissä asiakkaan tiedoissa ja menee Finvoicessa työmaatunnuksen/nimen tilalle. Asiakkaan alle lisätään myös kortit (esim. polttoainekortit), joihin tulleita tapahtumia halutaan joko veloittaa tai tilittää.</p>
<p>Huom: kaikissa listanäkymissä kautta LogiPlanin on aina vain tietty joukko siitä datasta mitä kannassa on, koska kanta on niin suuri. Eli listaa pitää suodattaa ja käyttää hakusanoja.
</p>

<p><b>LASKUN KOOSTE</b></p>
<ul>
<li>Jos laskun koosteeksi on valittu <b>Ajoneuvo, tilaajan viite tai tuote/yksikkö</b> niin Finvoice sanomaan luodaan SpecificationDetails - SpecificationFreeText elementti, johon tiedot siirretään ns. Vapaanatekstinä. </li>
<li>Jos koosteeksi on valittu <b>Tuote</b> niin jokaisesta rivistä luodaan Finvoice-sanomaan ns. InvoiceRow-SubInvoiceRow, joka näkyy laskulla omana rivinään. Jotkin taloushallinto-ohjelmat summaavat nämä rivit osaksi laskua ja tällöin voi tapahtua niin, että summat monistuvat. </li>
</ul>

<p>Asiakkaalle voi määritellä tuotteita, jotka lisätään asiakkaan tilauksille aina (älä valitse tilauksen tyyppiä) tai tietyn tilaustyypin tilauksille:</p>
[[File:asiakkaat_1.PNG]]

<p>Lisäksi asiakkaalle voi määritellä sähköpostiosoitteita, joihin voi lähettää siirtoasiakirjoja tai tilauksen tilamuutosseurantaviestejä (tiloja voi valita useita):</p>
[[File:asiakkaat_2.PNG]]

<p>Myös polttoaineindeksin / polttoainelisän voi määritellä asiakaskohtaisesti:</p>

[[File:asiakkaat_3.PNG]]

<p>HUOM: jos polttoaineindeksiä ei määritellä asiakkaalle, hakee järjestelmä tiedon parametreistä. Jos polttoainelisä tilitetään liikennöitsijälle, tulee polttoainelisätuotteella olla valinta “Tilitetään liikennöitsijälle”. Tällöin järjestelmä hakee tilitettävän tiedon polttoaineindeksistä parametreistä. Jos halutaan, että asiakaskohtainen polttoainelisä tilitetään suoraan liikennöitsijöille, tulee liikennöitsijöille tehdä ostohinnasto:</p>

<ol>
<li>Mene Hinnastot-osioon</li>
<li>Klikkaa Ostohinnastot-välilehteä</li>
<li>Klikkaa "+ Uusi ostohinnasto" -nappia</li>
<li>Syötä voimassaolo</li>
<li>Kirjoita niin halutessasi ostohinnastolle nimi</li>
<li>Klikkaa vihreää "Tallenna hinnastotiedot" -nappia</li>
<li>Klikkaa "Lisää hinnastorivi" -nappia</li>
<li>Klikkaa "Tallenna" -nappia</li>
<li>Klikkaa ilmestynyt hinnastorivi aktiiviseksi</li>
<li>Klikkaa alle ilmestyneistä välilehdistä "Kaavat" -nimistä välilehteä</li>
<li>Klikkaa alempaa "+ Lisää kaava" -nappia</li>
<li>Lisää haluttu polttoainelisätuote</li>
<li> Anna kaavalle nimi, vaikka "Pa-lisän suoratilitys" tai mikä tilannetta kuvaa parhaiten</li>
<li>Kirjoita "Kaava"-kenttään SUM</li>
<li>Klikkaa Tallenna</li>
<li>Klikkaa varmuuden vuoksi ylhäältä vielä vihreää "Tallenna hinnastotiedot" -nappia</li>
</ol>

<p>Jos halutaan liikennöitsijäkohtaisia poikkeavuuksia, tulee heille tehdä omat ostosopimukset ja lisätä sama polttoainelisätuote sinne ja kirjoittaa oma kaava. Jos yksittäiselle liikennöitsijälle ei haluta tilittää polttoainelisää, tulee kaavan olla “SUM*0”.</p>

<p>Asiakasrekisterin lataaminen CSV-tiedostona</p>

<p>Asiakasrekisterin voi ladata CSV-tiedostona perusrekisterin Asiakkaat ja Liikennöitsijät -välilehdellä. Sivun oikeassa ylälaidassa on CSV -painike, joka lataa hakunäkymässä olevat asiakkaat/liikennöitsijät .csv-tiedostona.</p>
[[File:asiakasrekisterin_lataaminen1.PNG]]
<p>Oikean reunan sarake-valikosta voit määrittää, mitkä tiedot ladataan mukaan tiedostoon. Tiedostoon tulee siis kaikki hakunäkymässä olevat tiedot. </p>
[[File:asiakasrekisterin_lataaminen3.PNG]]
<p>Vasemman reunan Maksimi rivimäärä -kenttä määrittää näytettävien asiakkaiden määrän, joten saadaksesi koko asiakasrekisterin näkymään, tulee se nostaa riittävän suureksi (maksimi 2000), suuremmaksi kuin hakutulos. Tätä näytettävää rivimäärää on rajoitettu siksi, että suuret haut hidastavat järjestelmää.</p>
[[File:asiakasrekisterin_lataaminen4.PNG]]

Perusrekisteri

2022-07-06T06:57:36Z

Hanna.el-khouri:

<div class="row">
<div class="col-sm-12">

</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Asiakkaat ja liikennöitsijät]]</h4>
<hr>
<p>Tässä näkymässä luodaan asiakkaat ja myöhemmin myös muokataan niitä.</p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Asiakasluokat]]</h4>
<hr>
<p>Asiakasluokkia voidaan määritellä tarpeen mukaan vapaasti. Näiden avulla voidaan ryhmitellä asiakkaita erilaisiin ryhmiin ja tehdä sitten asiakasluokkakohtaisia hinnastoja. </p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Liikennöitsijät]]</h4>
<hr>
<p>Tässä näkymässä luodaan liikennöitsijät / liikennöitsijät (autoilijat) ja myöhemmin myös muokataan niitä.</p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Ajoneuvot]]</h4>
<hr>
<p>Tässä näkymässä luodaan ajoneuvot ja myöhemmin myös muokataan niitä.
</p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Perävaunut]]</h4>
<hr>
<p>Perävaunuista oleellista on se, että ajoneuvoon voi liittää vain sellaisia ajoneuvoja, jotka ovat tyypiltään perävaunuja.</p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Ajoneuvon lisävarusteet]]</h4>
<hr>
<p>Ajoneuvoille lisättäväksi tarjottavat lisävarusteet määritellään tässä osiossa.</p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Tuotteet]]</h4>
<hr>
<p>Tuotteet jaotellaan materiaali- ja palvelutuotteisiin.</p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Tuoteryhmät]]</h4>
<hr>
<p>Täällä voi luoda tuoteryhmiä, joihin tuotteita voi ryhmitellä.</p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Tekstipohjat]]</h4>
<hr>
<p>Tässä osiossa voi tehdä erilaisia tekstipohjia, esimerkiksi kansilehtiä tarjouksiin tai sopimuksiin.
</p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Kohteet]]</h4>
<hr>
<p>Kohde on järjestelmässä nimetty paikka tai osoite, johon voidaan viedä tai josta voidaan hakea tuotteita, eli nouto- tai toimituskohde.</p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Kertaluotot]]</h4>
<hr>
<p>Täällä voi määritellä kertaluottoja asiakkaille, jotka liitetään tiettyyn liikennöitsijään. </p>

File:Pikahaku.PNG

2022-06-20T09:16:06Z

Hanna.el-khouri:

File:Huomiokolmio.PNG

2022-06-20T09:15:49Z

Hanna.el-khouri:

Yleistä

2022-06-20T08:13:27Z

Hanna.el-khouri: Created page with "<p>Kaikki järjestelmän listasivut toimivat seuraavilla tavoilla:</p> <OL><LI>Kun halutaan hakea usealla suodattimella, annetaan ensin kaikille halutuille suodattimille arvo..."

<p>Kaikki järjestelmän listasivut toimivat seuraavilla tavoilla:</p>
<OL><LI>Kun halutaan hakea usealla suodattimella, annetaan ensin kaikille halutuille suodattimille arvo ja sitten painetaan "Hae"-nappia.
<LI>Jos painaa Enter-nappia sen jälkeen kun on antanut jonkin arvon suodattimelle, tekee järjestelmä haun sen perusteella.</OL>
<p>Järjestelmä ei siis hae automaattisesti kun annetaan suodatukseen arvo, koska mitä vähemmän on automaattisia, turhia hakuja, sitä ekologisempi on järjestelmä.</p>

<p>Järjestelmän yläpalkissa kolmion muotoinen huomiomerkki toimii järjestelmäviestien indikaattorina. Jos järjestelmässä on lukemattomia järjestelmäviestejä, indikaattori vilkkuu punaisena.</p>
[[File:huomiokolmio.PNG]]

<p>Pikahaku avataan CTRL + K -näppäinyhdistelmällä. </p>
<p>CTRL+ALT+SHIFT+ENTER -> aktivoi ominaisuuden, jonka avulla pikahaun kautta avatut sivut aukeavat uuteen välilehteen. Samalla näppäinyhdistelmällä saa ominaisuuden myös pois päältä. </p>

[[File:pikahaku.PNG]]

Main Page

2022-06-20T08:08:41Z

Hanna.el-khouri:

<div class="jumbotron">
<h1>LogiPlan</h1>
<p>LogiPlan on selainpohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, jossa on laajasti toiminnallisuuksia. Sillä hoituvat niin yksittäiset kuin työmaatilaukset, kuljetussuunnittelu, laskutukset ja tilitykset sekä varastojen hallinta.</p>
<hr>
<p>Tämä ohjepaketti päivittyy jatkuvasti, jotkin osiot ovat vielä puutteellisia.</p>
</div>

<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Käyttöönotto-ohjeistus]]</h4>
<hr>
<p>Tervetuloa LogiPlaniin!</p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Asetukset]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Perusrekisteri]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Hinnastot]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Varastojen hallinta]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Liikennöitsijältä veloitettavat maksut]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
</div><div class="row">
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Tilausten hallinta]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Kuljetussuunnittelu]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Tolppajono]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Seuranta]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Laskutus ja tilitys]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Raportit]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Ajoneuvopääte]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Toimintakulttuurin muutoksen vinkkipankki]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Liikennöitsijäportaali]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Asiakasportaali]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Yleistä]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>

Punnitustapahtumat

2022-06-20T08:01:56Z

Hanna.el-khouri:

<p>Punnitusten historiatiedot löytyvät seurannan ”Punnitustapahtumat”-välilehdeltä. Käytettäessä punnitusavainta, jota ei ole lisätty LogiPlaniin, punnituksen tiedot ovat löydettävissä tältä välilehdeltä. Tällöin auton rekisterinumeron ja tilausnumeron kentät ovat tyhjiä. Punnitustulos on mahdollista liittää oikeaan tilaukseen jälkikäteen. </p>
[[File:punnitusavain3.PNG]]

Punnitustapahtumat

2022-06-20T08:01:44Z

Hanna.el-khouri:

Punnitustapahtumat

2022-06-20T08:00:49Z

Hanna.el-khouri:

Punnitustapahtumat

2022-06-20T07:59:24Z

Hanna.el-khouri: Created page with "<p>Punnitusten historiatiedot löytyvät seurannan ”Punnitustapahtumat”-välilehdeltä. Käytettäessä punnitusavainta, jota ei ole lisätty LogiPlaniin, punnituksen tie..."

Seuranta

2022-06-20T07:58:47Z

Hanna.el-khouri: Created page with "<p>Kaikki järjestelmän listasivut toimivat seuraavilla tavoilla: Kun halutaan hakea usealla suodattimella, annetaan ensin kaikille halutuille suodattimille arvo ja sitten pa..."

<p>Kaikki järjestelmän listasivut toimivat seuraavilla tavoilla:
Kun halutaan hakea usealla suodattimella, annetaan ensin kaikille halutuille suodattimille arvo ja sitten painetaan "Hae"-nappia.
Jos painaa Enter-nappia sen jälkeen kun on antanut jonkin arvon suodattimelle, tekee järjestelmä haun sen perusteella.
Järjestelmä ei siis hae automaattisesti kun annetaan suodatukseen arvo, koska mitä vähemmän on automaattisia, turhia hakuja sitä ekologisempi on järjestelmä.
</p>

<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Punnitustapahtumat]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>

Main Page

2022-06-20T07:57:29Z

Hanna.el-khouri:

File:Asiakasrekisterin lataaminen4.PNG

2022-06-16T09:08:48Z

Hanna.el-khouri:

File:Asiakasrekisterin lataaminen3.PNG

2022-06-16T09:08:24Z

Hanna.el-khouri:

File:Asiakasrekisterin lataaminen1.PNG

2022-06-16T09:08:05Z

Hanna.el-khouri:

Asiakkaat

2022-06-16T09:07:48Z

Hanna.el-khouri:

File:Laskutus 4.PNG

2022-06-15T06:49:21Z

Hanna.el-khouri:

File:Laskutus lasku.PNG

2022-06-15T06:48:53Z

Hanna.el-khouri:

File:Laskutus laskun kuva.PNG

2022-06-15T06:48:20Z

Hanna.el-khouri:

File:Laskutus ylapalkki.PNG

2022-06-15T06:47:52Z

Hanna.el-khouri:

Hyväksytyt laskut

2022-06-15T06:47:34Z

Hanna.el-khouri: Created page with "<p>Hyväksytyt laskut-välilehteä avatessa tietoja ei haeta automaattisesti. Käytä taulukon ylärivin suodattimia ja paina Hae-painiketta saadaksesi laskulistauksen esiin.<..."

<p>Hyväksytyt laskut-välilehteä avatessa tietoja ei haeta automaattisesti. Käytä taulukon ylärivin suodattimia ja paina Hae-painiketta saadaksesi laskulistauksen esiin.</p>
[[File:laskutus_ylapalkki.PNG]]
<p>Klikkaa laskun valintaruutua valitaksesi laskun. Klikkaamalla laskuriviä, saat avattua laskun tiedot.</p>
[[File:laskutus_laskun_kuva.PNG]]
<p>Yläreunan “Laskun kuva” -painikkeesta ladataan laskun kuva pdf-tiedostona. Klikkaamalla painikkeen reunassa olevaa nuolta, tulee näkyviin pudotusvalikko, josta laskun kuvan voi päivittää. Laskun kuva on pelkkä laskun kuva, siihen ei sisälly laskun mahdollisia liitteitä. </p>
[[File:laskutus_lasku.PNG]]
<p>Viereisestä “Lasku” -painikkeesta ladataan lasku pdf-tiedostona mahdollisine liitteineen. Jotta liite näkyy ladattavassa tiedostossa, tulee laskulle olla lisättynä liite, liitteelle valittu tyyppi, joka näkyy laskulla ja asiakkaan asiakaskortilla tulee olla valinta “Lisää liitteet laskulle” = kyllä. Tämä valinta löytyy polusta Perusrekisteri -> Asiakkaat ja liikennöitsijät -> Avaa asiakas -> Laskutustiedot. </p>
<p>Laskuja liitteineen voi ladata kerralla maksimissaan 50 kappaletta. Klikkaa ensin valintaruudut aktiivisiksi kaikista niistä laskuista, jotka haluat ladata yhtenä pdf-tiedostona ja paina “Lasku” -painiketta.</p>
[[File:laskutus_4.PNG]]
<p>Purppuranvärisestä “Laskutuksen ylläpitotyökalut” -painikkeesta avautuu pudotusvalikko, jossa valittavana erilaisia toimintoja; Hyvitä valitut laskut, Merkitse valitut laskut maksetuksi, Lähetä valitut sähköpostiin, Lähetä asiakkaalle ja taloushallintoon, Lähetä asiakkaalle, Lähetä taloushallintoon. </p>

File:Liite 2.PNG

2022-06-07T09:05:18Z

Hanna.el-khouri:

File:Liite 3.PNG

2022-06-07T09:04:54Z

Hanna.el-khouri:

File:Liitepainike.PNG

2022-06-07T09:04:39Z

Hanna.el-khouri:

File:Liite 1.PNG

2022-06-07T08:54:58Z

Hanna.el-khouri:

Laskun liitteet

2022-06-07T08:54:37Z

Hanna.el-khouri: Created page with "<p>Laskun mukana toimitettavat liitteet voidaan lisätä tilaukselle tai esilaskutusvaihessa. Liite lisätään tilaukselle tai esilaskulle “Liitteet” -painikkeen kautta...."

<p>Laskun mukana toimitettavat liitteet voidaan lisätä tilaukselle tai esilaskutusvaihessa. Liite lisätään tilaukselle tai esilaskulle “Liitteet” -painikkeen kautta. Liitteitä lisätessä on tärkeää huomioida, että laskutettavan asiakkaan asiakaskortilla (Perusrekisteri -> Asiakkaat ja liikennöitsijät -> Avaa asiakas -> Laskutustiedot) on valinta “Liitteet laskulle” = kyllä, jotta liitteet tulevat laskulle mukaan.
</p>
[[File:liite_1.PNG]]
<p>Avaa Esilaskutus (uusi) -välilehdeltä esilasku, jolle haluat lisätä liitteen. </p>
[[File:liitepainike.PNG]]
<p>Klikkaa “Liitteet” -painiketta, aukeaa ponnahdusikkuna. Paina sinistä “+Valitse” -painiketta ja valitse liitteeksi ladattava tiedosto, paina “Avaa”. </p>
[[File:liite_3.PNG]]
<p>Kun olet valinnut tiedoston, valitse vielä liitteelle tyyppi. Huomioi, että osa liitetiedostotyypeistä ei tule laskun liitteeksi, osa tulee. Kun olet valinnut oikean tyypin, tallenna.</p>
[[File:liite_2.PNG]]

File:Laskutus 3.PNG

2022-06-07T08:47:54Z

Hanna.el-khouri:

File:Esilasku 1.PNG

2022-06-07T08:47:37Z

Hanna.el-khouri:

File:Laskutus 2.PNG

2022-06-07T08:47:21Z

Hanna.el-khouri:

Laskutusajo työvaiheittain

2022-06-07T08:46:58Z

Hanna.el-khouri: Created page with " <p> <UL> <LI>Valitse vasemman reunan navigaatiosta Laskutus ja tilitys. <LI>Laskutus-välilehdellä valitse laskutusjakso (jaksolla ei väliä) ja syötä haluamasi tarkentav..."

<p>
<UL>
<LI>Valitse vasemman reunan navigaatiosta Laskutus ja tilitys.
<LI>Laskutus-välilehdellä valitse laskutusjakso (jaksolla ei väliä) ja syötä haluamasi tarkentavat tiedot, esimerkiksi asiakas tai tilausnumero.
<LI>Klikkaa “Käynnistä laskutusajo”.
<UL>
<LI>Jonossa olevat erä-ajot -ikkunaan ilmestyy laskutusajo.
</UL>
<LI>Ajon valmistuttua alaosaan tulee uusi lasku, laskun numeron voi tarkastaa Valmiit erä-ajot -ikkunan ajotiedoista. Huom: laskuja voi tulla myös useampia, esimerkiksi jos asiakkaalle on Perusrekisterissä määritelty “Koonti työmaittain”, niin laskuja tulee yhtä monta kuin on laskutettavia työmaita.
<LI>Valitse laskun numeron edestä checkbox ja paina PDF-nappia, jolloin järjestelmä tekee PDF-tiedoston. Avaa PDF-esilasku ja tarkasta se.
<LI>Jos esilasku on kunnossa, voit hyväksyä sen Hyväksy-napilla. Tällöin esilasku katoaa listalta ja Laskut-välilehdelle muodostuu Lasku.
<LI>Laskut-välilehdellä näet siis kaikki hyväksytyt laskut, jotka on lähetetty eteenpäin taloushallintajärjestelmään, jos teillä on integraatio olemassa.
</UL></p>
<p>Laskulla on kaikki liitteet, jotka siihen on tilausten kautta lisätty; ne ovat koottuna yhteen tiedostoon</p>
<p>Laskun kirjanpitotilin tarkistaminen: avaa lasku ja mene sen Tilaukset-välilehdelle. Avaa rivi ja avaa sen välilehdistä Veloitukset-välilehti, jolloin listauksessa näkyy mm. Tili.</p>
<p>Kirjanpidon lukituspäivämäärä on sellainen, jota voi säätää parametreissä (Asetukset -> Parametrit). Sen idea on, että kyseiselle päivämäärälle ja sitä edeltävälle ajalle ei voi enää kohdistua kirjanpitotapahtumia. Laskuja voi hyväksyä sille edelleen, mutta hyvityslaskuille tulee päivämääräksi lukituspäivää seuraava päivä.</p>

<UL>
<LI>Valitse vasemman reunan navigaatiosta Laskutus ja tilitys.
<LI>Laskutus-välilehdellä valitse laskutusjakso (jaksolla ei väliä) ja syötä tilausnumero.
<LI>Klikkaa “Käynnistä laskutusajo”. Jonossa olevat erä-ajot -ikkunaan ilmestyy laskutusajo.
<LI>Ajon valmistuttua alaosaan tulee uusi lasku, laskun numeron voi tarkastaa Valmiit erä-ajot -ikkunan ajotiedoista.
<LI>Valitse laskun numeron edestä checkbox ja paina PDF-nappia. Avaa PDF-esilasku ja tarkasta se.
<LI>Jos esilasku on kunnossa, voit hyväksyä sen Hyväksy-napilla. Esilasku katoaa listalta ja Laskut-välilehdelle muodostuu Lasku.
<LI>Laskulla on kaikki liitteet, jotka siihen on tilausten kautta lisätty; ne ovat koottuna yhteen tiedostoon.
</UL>

Laskutus

2022-06-07T08:46:46Z

Hanna.el-khouri:

<p>Aloittaaksesi laskutuksen valitse vasemman reunan navigaatiosta Laskutus ja sieltä Esilaskutus-välilehti. Välilehdelle avautuu laskutusajon näkymä. Laskutusajossa haetaan hyväksytyistä tilauksista hakuehtojen mukaiset tilaukset ja niistä muodostetaan esilaskut. Esilaskut tulevat näkyviin listauksena samalle välilehdelle Perustiedot ja Erä-ajot - laatikoiden alapuolelle. Tästä listauksesta pääset tarkastamaan ja hyväksymään esilaskuja. Hyväksynnän jälkeen esilasku siirtyy Hyväksytyt laskut-välilehdelle. </p>
[[File:laskutus_2.PNG]]

<p>Tästä listauksesta voi valita yhden tai useamman esilaskun ja ladata niistä pdf-tiedoston “Laskun kuva” -painikkeesta. Esilaskua voi myös tarkastella yksittäin, klikkaamalla esilaskun riviä, jolloin esilasku aukeaa omalle sivulle:</p>
[[File:esilasku_1.PNG]]

<p>Tällä sivulla voi muokata esilaskun tietoja ja esim. Lisätä liitteitä esilaskulle. </p>
<p>Laskutusajon Perustiedot-laatikossa määritetään hakuparametrit laskutusajon aineiston hakuun.</p>

[[File:laskutus_3.PNG]]

<p>Laskujen luontitapa-kentässä vaihtoehtoina on Kaikki laskut tai Laskut sisäänluetusta aineistosta. Tilauksen hyväksyjä-kenttään tulee tällä hetkellä automaattisesti valinta laskutusajon tekijästä. Klikkaamalla valikkoa voi valita vaihtoehdoista tyhjän, jolloin laskutusajo hakee kaikkien tilausten tiedot riippumatta tilauksen hyväksyjästä. Kun tässä kentässä on valittuna käyttäjätunnus, laskutusajo hakee aineistoa vain kyseisen käyttäjän hyväksymistä tilauksista.</p>

<p>Alkaen päivämäärä ja Saakka päivämäärä -kentät määrittelevät haettavien tilausten päivämäärät. Ajossa tarkistetaan ensin tilauksen toteutunut noutopäivämäärä, jos se tieto puuttuu, tarkistetaan tilauksen noutoaika- kentän päivämäärä.</p>
<p>Erä-ajot -laatikkoon tulee ajetut laskutusajot listauksena. Klikkaamalla erä-ajoa avautuu ponnahdusikkunassa tiedot laskutusajon tapahtumista aikaleimoineen. Klikkaamalla Kopioi-painiketta rivin oikeassa reunassa saat kopioitua käytetyt hakuparametrit Perustiedot-laatikkoon. </p>

<p>Kopioi-painikkeesta luodaan uusi lasku erillislaskuna samoilla laskun tiedoilla, mutta ilman rivitietoja.</p>

<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Laskutusajo työvaiheittain]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Laskun liitteet]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4">
<h4>[[Hyväksytyt laskut]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<h4>[[Erillislasku]]</h4>
<hr>
<p></p>
</div>
<h4>[[Laskun uudelleen lähetys]]</h4>
<hr>
<p> </p>

Laskutus

2022-06-07T08:35:29Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 10.PNG

2022-05-10T09:06:02Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 13.PNG

2022-05-10T09:05:12Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 12.PNG

2022-05-10T09:04:58Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 11.PNG

2022-05-10T09:04:40Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 9.PNG

2022-05-10T09:04:22Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 8.PNG

2022-05-10T09:04:02Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 7.PNG

2022-05-10T09:03:06Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 6.PNG

2022-05-10T09:02:46Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 5.PNG

2022-05-10T09:02:27Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 4.PNG

2022-05-10T09:02:10Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 3.PNG

2022-05-10T09:01:49Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 2.PNG

2022-05-10T09:01:31Z

Hanna.el-khouri:

File:Yleistilaus 1.PNG

2022-05-10T09:01:17Z

Hanna.el-khouri:

Luomisesta laskutukseen ja tilitykseen

2022-05-10T08:59:38Z

Hanna.el-khouri: Created page with "<p>Yleistilauksen idea on tehdä helposti useita samankaltaisia tilauksia tietylle asiakkaalle. Sitä voidaan käyttää sekä jälkitallennusmaisesti että ennakoivasti. Ohje..."

<p>Yleistilauksen idea on tehdä helposti useita samankaltaisia tilauksia tietylle asiakkaalle. Sitä voidaan käyttää sekä jälkitallennusmaisesti että ennakoivasti. Ohjeessa oletetaan, että asiakkaalle on lisätty tiedot Perusrekisterissä ja luotu myyntisopimus tai se kuuluu myyntihinnaston piiriin ja liikennöitsijälle on lisätty niin ikään tiedot sekä hinnat ja tarvittavat toistuvat vähennykset. Huom: tavallisilla tilauksilla on mm. se etu yleistilaukseen verrattuna, että siellä on ”Veloitukset ja tilitykset” -nappi, jonka avulla nähdään tulevat veloitukset (kun tilaus on tallennettu) ja tilitykset (kun tilaus on Hyväksytty-tilassa).</p>

<ol>
<li>Mene Tilausten hallinta -osiossa Yleistilaukset-välilehdelle.</li>
<li>Klikkaa keltaista ”+ Uusi yleistilaus” -nappia. Aukeavassa näkymässä annetaan perustiedot, jotka koskevat kaikkia tilauksia, jotka kuuluvat kyseisen yleistilauksen alle.</li>
<li>Valitse asiakas, jolloin laskutustietoihin täydentyy kenttiä asiakkaan tiedoista. Voit tarvittaessa muokata laskutustietojen kenttiä.</li>
[[File:yleistilaus_1.PNG]]

<li>Rivien oletusasetuksissa voit määritellä kaikille tilauksille tietyn hintaluokan, ajoneuvon, nouto- ja toimituspaikan sekä aikavälin (alkupäivä ja loppupäivä). Oletuksena vihreinä olevat napit säätävät sitä, veloitetaanko materiaaleista vai ei. Keltaisiksi klikattuina napissa mainittuja materiaaleja (viedyt tai poistetut) ei veloiteta. Kuormakirjanumero-kentässä voit antaa kaikille tilauksille saman kuormakirjanumeron tai sen alun, ja täydentää tilauskohtaisesti. Kopioiden lukumäärä -kentässä kannattaa tässä vaiheessa olla numero 1. Tyyppi-alasvetovalikosta on pakko valita tilauksille tyyppi. Sitten voit tallentaa näkymän yläosan vihreästä Tallenna-napista.
</li>
[[File:yleistilaus_2.PNG]]
<li>”+ Lisää rivi” -napilla lisäät oletusasetuksien mukaisen tilauksen:</li>
[[File:yleistilaus_3.PNG]]
<p>5a. Nyt voit joko kopioida kyseistä tilausta haluamasi määrän ja täydentää kopioihin tiedot kopiokohtaisesti (jos esimerkiksi auto, tuote tai vaikka noutopaikka vaihtelevat tilauksittain) tai voit täydentää tilauksen valmiiksi ja sitten tehdä tarvittavan määrän kopioita (jos esimerkiksi auto ja tuote ovat aina samat ja vain toimituspäivä ja toteutunut määrä vaihtelevat).</p>
<p>Tilauksella on kaksi kopiointinappia. Vasemmanpuoleinen luo tilauksesta niin monta kopiota, kuin Kopioiden lukumäärä -kentässä on määritelty:</p>
[[File:yleistilaus_4.PNG]]
<p>Oikeanpuoleinen luo tilauksesta yhden kopion kullekin päivälle alkupäivän ja loppupäivän väliselle ajalle. Esimerkiksi jos alkupäivä on 7.5.2022 ja loppupäivä 10.5.2022 järjestelmä luo neljä tilausta:</p>
[[File:yleistilaus_5.PNG]]
<li>”+ Luo rivit aikavälille” -napilla luot alkupäivän ja loppupäivän väliselle ajalle oletusasetuksien mukaisen tilauksen kullekin päivälle. Esimerkiksi jos alkupäivä on 7.5.2022 ja loppupäivä 10.5.2022 järjestelmä luo neljä tilausta.</li>
<li>Luotujen tilausten tyyppiä ei voi vaihtaa, mutta yleistilauksen yläosassa voi valita toisen tilaustyypin alasvetovalikosta ja luoda lisää tilauksia, jolloin saman yleistilauksen alle saa esim. kiviainestoimituksia ja jätekuljetuksia:</li>
[[File:yleistilaus_6.PNG]]
<li>Tilaukset lähetetään ajoneuvoille Kuljetussuunnittelussa, kuten muutkin tilaukset: klikkaamalla hiiren oikealla napilla kyseisen ajosuunnitelman (vaaleampi ruskea alue) päällä tai valitsemalla klikkaamalla vasemmalta useampi auto ja klikkaamalla sitten autolistan yläpuolelta nappia, joka lähettää kaikki tilaukset kerralla valituille autoille. Auton kohdalla oleva vihreä palkki kertoo auton olevan online Fluidissa, punainen palkki tarkoittaa offlinea. Tilaukset näkyvät leveinä palkkeina siksi, että kuvassa on palkkien venytys laitettu päälle (kuvassa oikealla on monta vihreää nappia vierekkäin, venytystila on niistä vasemmanpuolimmaisin, toisesta oikealla (ratas) voi säätää venytyksen pituuden).
</li>
[[File:yleistilaus_7.PNG]]
<li>Yleistilauksen tilaukset näkyvät myös Tilaukset-välilehdellä, jossa niitä voi hallinnoida kuten muitakin tilauksia (esimerkiksi tallentaa toimitettuna jos tilaukset on jo ajettu tai Fluidia ei käytetä, tai hyväksyä laskutukseen). Tilaukset voi tallentaa toimitettuna myös Yleistilauksen kautta:</li>
[[File:yleistilaus_8.PNG]]
<li>Kun tilaukset ovat Toimettu-tilassa, ne voi hyväksyä laskutukseen. Tämä tehdään Tilausten hallinnan Tilaukset-välilehdellä joko tilaus avamaalla (klikkaa tilauksella ”Hyväksy”-nappia) tai listanäkymässä vihreästä ”Hyväksyntätila”-napista, jolloin listalle suodattuvat vain ne tilaukset, jotka ovat hyväksyttävissä. Jos tilausta ei voi hyväksyä, saattaa siltä esimerkiksi puuttua hinta (nollahintaiset rivit saa laskutukseen, kun klikkaa ”Sovittu hinta” -checkboxin valituksi) tai tilaukselle on laitettu työmaa, jonka asetuksissa on tarkistus päällä (pitää klikata ”Merkitse tarkastetuksi” -nappia tilaukselta).
</li>
[[File:yleistilaus_9.PNG]]
<li>Laskut saadaan luotua Laskutus-osiossa, jossa ensin suoritetaan Esilaskutus kyseisellä välilehdellä. Esilaskutus voidaan ajaa esimerkiksi asiakas- tai tilauskohtaisesti ja rajata hakua tiettyyn ajanjaksoon. Laskuja voi syntyä useita, jos asiakkaan tiedoissa on valittuna esimerkiksi Koontilaskukoodiksi ”Koonti työmaittain”, jolloin järjestelmä luo laskun per työmaa sekä toki laskun niille tilauksille, joille ei ole merkitty työmaata.</li>
[[File:yleistilaus_10.PNG]]
<li>Laskun voi avata sen riviä klikkaamalla tai valita checkboxin sen kohdalta ja klikata ylempää ”Laskun kuva” -nappia, jolloin laskun saa PDF-muodossa tarkasteltavaksi. Jos laskun avaa suoraan laskun riviä klikkaamalla, voi sille esimerkiksi lisätä liitteitä tai veloitusrivejä.</li>
[[File:yleistilaus_11.PNG]]
<li>Vasta kun laskun rivin checkboxin valitsee ja klikkaa ylempää ”Hyväksy laskut” -nappia, on lasku valmis ja lähtee taloushallintointegraation ja mahdollisen laskunlähetyspalvelun käsiteltäväksi.</li>
[[File:yleistilaus_12.PNG]]
<li>Hyväksytyt laskut löytyvät Hyväksytyt laskut -välilehdeltä, kun klikkaa Hae-nappia. Tämä on oletuksena siksi näin, että laskuja on äkkiä valtava määrä ja listaa tyypillisesti halutaan suodattaa esimerkiksi tilan tai aikavälin perusteella ennen hakua. Laskun rivin checkboxin valittua aktivoituu purppurasävyinen nappi, jossa on erilaisia toimintoja:</li>
[[File:yleistilaus_13.PNG]]
<li>Tilitys liikennöitsijälle tehdään samalla kaavalla kuin laskutus: ensin ajetaan esitilitysajo ja kun se on tarkistettu, voidaan esitilitys hyväksyä, jolloin tiedot lähtevät eteenpäin taloushallintointegraatioon.</li>
</ol>
<p>Jotta tilitys onnistuu, on kuitenkin huomioitava, että jos jostain tuotteesta halutaan tilittää jotain liikennöitsijälle, tulee tuotteen tiedoissa olla valinta ”Tilitä liikennöitsijälle” päällä ja tuote hinnoiteltu ostopuolella (ks. alta linkki). Lisäksi on tehtävä etukäteen valmiiksi halutut vähennykset tai tehtävä ne suoraan lisätilitysriveinä.</p>